国资国企战“疫”打出金融组合拳!
新冠肺炎疫情发生以来,全国国资国企全力抗击疫情,分类有序推进复工复产,勇当战疫情的排头兵、稳经济的“压舱石”,充分彰显了砥柱中流的使命担当。
除了医疗救助、物资供应、民生保障等有力措施,国资国企还不断开展金融创新服务,为疫情防控融资,为生产经营助力,着力打通产业链堵点、痛点,统筹推进疫情防控和经济社会发展。
及时雨
系列债券为疫情防控提供资金支持
“兵马未动,粮草先行。”政府、企业、医疗机构等积极投入高效的疫情防控工作,持续的资金支持极为必要。为此,中央企业持续发行系列疫情防控债券,以有效的金融手段为产业链相关机构提供疫情防控专项融资保障,也收获了资本市场的高度认可。
中交集团:发行首单疫情防控资产支持证券
2月14日,中交集团所属二航局在上交所簿记发行全市场首单疫情防控资产支持证券(ABS),发行规模2.3亿元,期限1年,优先级票面利率2.8%,7天完成发行,发行效率创供应链金融ABS产品历史新高。
供应链金融ABS是以核心企业供应链条上下游真实交易为基础,以未来交易的现金流收益为保证,对核心企业上游供应商存量应收账款债权开展常态化、可持续发行的资产证券化。本期供应链资产支持专项计划募集资金主要用于给予供应链上游中小型企业资金支持,帮扶恢复生产,进一步支持疫区一线抗疫企业相关疫区医院及科研实验室的建设以及相关疫情防控项目建设投入。
国投:发行首单央企总部疫情防控可续期公司债券
2月18日,国投于深交所成功发行国内资本市场首单央企总部疫情防控可续期公司债券,发行规模5亿元,发行利率3.38%,期限3+N年。债券由安信证券、广发证券承销,财务公司任财务顾问,募集资金将优先用于支持防疫相关成员企业开展防疫物资生产活动。
本期债券也是深交所首单疫情防控可续期公司债券,吸引了包括招商银行、平安养老等一批高质量投资者的参与,市场反响热烈、投资人认购踊跃,债券创2017年以来同期限可续期公司债券最低发行利率。
兵器工业集团:发行石油化工类企业首只疫情防控债券
2月20日,中国兵器工业集团北方华锦化学工业股份有限公司成功簿记发行2020年度第一期疫情防控债超短期融资券10亿元,发行利率2.70%,低于同期限银行基准利率145个基点,创下东北地区2017年以来发行利率新低,节约利息支出1087万元。本期债券是东北地区发行的首只疫情防控债券,也是石油化工类企业首只疫情防控债券。华锦股份生产的聚丙烯、工业用环氧乙烷、工业用丁二烯是重要的疫情防护用品(口罩、消毒液、医用手套等)生产原料。
中国电建:发行首单建筑类央企疫情防控债
2月21日,中国电力建设股份有限公司成功在银行间市场完成全国建筑类央企首单疫情防控债的发行,债券发行规模35亿元,期限180天,票面利率2.3%。本次债券至少10%的募集资金将专项用于支持下属单位涉及疫情防控方面的物资供应和基础设施建设等,从资金上全力支持成员企业打赢疫情攻坚战。
本次债券发行由电建财务公司担任财务顾问,光大银行担任主承销商和簿记管理人,发行产品创银行间市场疫情防控债发行规模新高,创近年来同行业、同资质、同期限、同类型产品发行利率新低。
国机集团:在上交所发行20亿元疫情防控债
国机集团于2月28日在上海证券交易所市场成功簿记发行中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),发行规模20亿元,部分募集资金将用于各类防疫生产投入,保障企业积极响应疫情防控工作。
本期疫情防控公司债券期限为3+2年期,发行过程中得到了投资者的踊跃认购和积极支持,最终发行票面利率仅为3.02%,创2017年以来公司债券票面利率最低,充分体现了资本市场的高度认可。
华润:发行粤港澳大湾区首单疫情防控定向债
2月28日,华润租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)成功发行,该债券是全国首单央企疫情防控定向债务融资工具,也是粤港澳大湾区首单疫情防控定向债务融资工具。
本期债券募集资金优先用于参与新冠肺炎疫情救治的定点医疗医院的融资租赁项目投放,为医院购置医疗器械、防护用品等医用物资提供融资保障。本期债券发行规模五亿元,期限两年,票面利率3.85%,创近两年同行业、同期限同类债券发行利率最低。
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